取扱い業務

私たちの“安心”への取り組み

 

      「見えない不安」を、「見える安心」に。

 

私たちの会社の役割は、お客様と一緒に日常生活や会社経営における不安材料を整理し、安心の見える化を全力でお手伝いすることです。これからも“安心”のコンサルタントとして損害保険や生命保険の取り扱いを基軸に、見えない不安を見える安心に変える会社創りに励んでまいります。

 

見守る安心 住宅ローン相談 ライフ プランニング 損害保険 生命保険 健康に関する 情報発信 専門知識 周辺知識 各専門家の ご紹介 保険の一元管理 備える安心 知る安心 身の回りの安心 お客様の安心

 

健康に関する情報発信 住宅ローン相談 損害保険 生命保険 ライフプランニング 各専門家のご紹介 大津市在住FPのブログ 保険の一元管理

 

人によって違う、“安心を測る物差し”

 

安心を見える化するためには、「得る安心」と「残す不安」を判断する基準=“安心の物差し”が必要です。その物差しは人それぞれ、会社によっても違います。私たちはお客様と一緒にこの物差し作りのお手伝いをしたいと考えています。そのためには、正しい知識と新鮮な情報が必要です。私たちはそれらをお伝えし、お客様をお守りするという根本的な使命を果たすために、日々スキルアップに努めてまいります。

 

 

損害保険と生命保険の取り扱い【個人】【法人】

 

生損保一体型保険(個人のお客様向け)

東京海上日動の「超保険」は、生損保一体となった総合的なコンサルティングにより、一生涯にわたってお客様をお守りし、安心・満足をご提供する保険です。

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コンサルティング型

 

事業活動全般の保険(法人のお客様向け)

東京海上日動の「超ビジネス保険」は、事業活動を取り巻く様々なリスクを1つの保険でまとめて補償することができます。

事業活動全般の保険(法人のお客様向け)

コンサルティング型

 

 車の保険(自動車保険)

東京海上日動の「トータルアシスト 自動車保険」は、万が一の自動車事故に備える保険です。

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住まいの保険(火災保険)

東京海上日動の「トータルアシスト 住まいの保険」は、大切なお住まいをお守りする保険です。

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ケガの保険(傷害保険)

突然の事故によるケガに備える保険です。

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 病気の保険(医療保険)

医療保険やがん保険など、万一の病気に備える保険です。

 

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いのちの保険(生命保険)

万が一の時に備え、家族の生活を保障する保険です。

 

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積立型の保険

将来の様々な資金の準備に活用する保険。
詳しくは弊社までお問い合わせください。

 

このホームページは各保険の概要についてご紹介したものです。取扱商品、各保険の名称や補償内容等は引受保険会社によって異なりますので、ご契約にあたっては、必ず「重要事項説明書」または「保険約款」をよくご確認ください。詳細は保険約款によりますが、ご不明な点等がある場合には、代理店までお問い合わせください。

 

 

保険の一元管理【個人】【法人】

 

弊社では損害保険・生命保険ともに、他社でのご契約分も含めて、ご家族でご加入されている保険を一覧表にしてご案内する事ができます。これらにより、

  • 保険のモレやダブリ
  • 事故の状況や病気の種類による保障額の違い
  • 現在支払っている保険料イメージ
  • 事故や病気の際の保険金請求先の把握

などの管理が簡単になります。

損害保険会社のオンラインシステム上で管理できるので、万一の災害時のサポートにもお役に立てます。

※法人のお客様向けにも対応できますので、お気軽にご相談下さい。

 

<相談料とサービス内容について>

●作成・保管費用  無料

☟サービスの詳しい内容についてはこちらをご覧ください。

保障の見える化 で安心を整理しましょう。保険の管理表『ご加入一覧』作成サービス

 

 

住宅ローンのご相談【個人】

 

弊社では、住宅ローンの相談業務と住宅ローン【フラット35】の取次ぎを行っております。住宅ローンと保険にはその商品の特性上、以下のようないくつかの共通点があるからです。

  • 家計に占める割合が高い。

    →住宅ローン:月々の予定返済額は約11~12万円
    住宅金融支援機構「フラット35利用者調査(平成23年度)」
    →生命保険 :年間払込保険料:平均45.4万円(=月換算で約37,833円
    生命保険文化センター「生命保険に関する全国実態調査」(世帯調査)
    ※これに損害保険料が加わると、保険料支出の割合はさらに大きくなる。

  • 長期的な支出である。
  • 月払い型の支出である。
  • 総支払金額が分りにくい。(あるいは意識しない。)
  • 難しい、分りにくいというイメージ。
  • どこに相談すればいいか迷う(銀行? 不動産/工務店? それともFP?…etc)    

私たちは、保険や住宅ローンを通じて長期にわたってお客様とお付き合いをさせて頂きます。身近なファイナンシャル・プランナーとして、保険を中心としたお金まわりのお悩みやご相談を解決したいと考えております。ぜひお気軽にご相談下さい。

 

<相談料とサービス内容について>

●初回相談  無料 (弊社に初めてご相談の方のみ)

●2回目以降  通常料金:18,000円(税別)

 (具体的なご相談の対応とご提案書の作成。2回の面談のセット料金)

 

※査定に必要な書類等を確認させて頂く必要があるため、基本的にはお伺いいたします。

※無料の対象となるエリアは、大津・草津・栗東・守山・野洲市・東近江市等の主に湖南エリア(弊社事務所よりおよそ1時間程度でお伺いできる距離範囲)とさせて頂きます。弊社にご来店頂く場合は無料とさせて頂きます。

「サービス品質保証制度」
有料相談を受けられた方で万一、個別相談にご満足頂けなかった場合は全額返金申し受けます。

 

☟新たに住宅購入をご検討の方もご覧ください。

今から始める住宅ローン『お借り換えのススメ』

 

 

ライフプランニング【個人】

 

私たちの一生には、たくさんの出来事が起こります。ご自身やご家族の成長に伴って、人生で必要となる資金が数多くあります。

大きなものは、教育資金、住宅取得資金、老後資金で三大資金と呼ばれています。他にも結婚資金やマイカーの購入、万一の際の残された家族の生活費や、まさかの事故や病気の出費など、私たちが生きて行く上で備える資金はたくさんあります。

ライフプランニングは、単に保険選びのためだけに使われるものではありません。お金の不安に振り回されないようにするためには、様々なイベントに必要な費用をある程度予測し、把握しておくことが大切です。

人によって異なる価値観や生き方を反映した、お客様だけのライフプランニングをご提供いたします。

 

(参考)生存時の年度別収支のグラフとイベント

生存ケース 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

(参考)万一の際に必要な保障額のグラフと収支の明細表

死亡時明細

 

 

 

 

 

 

 

 

<相談料とサービス内容について>

 下記の二種類のコースをご用意しております。

A. 生命保険のご検討と併せたライフプランニング         無料

B. FP専用診断ソフトでのライフプランニングとご提案書の作成 18,000円(税別、2回の面談込み)

 

Bのコースは、特にご結婚される時やお子様がお生まれになる時、住宅を取得される時や年金の受取額の概算が分った時など、人生における大きなイベントがある時に特におすすめします。

弊社ではお客様と面談の上、FP専用のライフプランニングソフトを使用してライフイベント表、生存時や万一の際のキャッシュフロー表 ※ を作成し、ご提供いたします。お気軽にご相談下さい。

※キャッシュフロー表とは…              

現在の収支状況と今後のライフプランをもとに、将来の収支状況を予想し、その結果増減する貯蓄残高の推移を時系列に表す表。

※査定に必要な書類等を確認させて頂く必要があるため、基本的にはお伺いいたします。

※無料の対象となるエリアは、大津・草津・栗東・守山・野洲市・東近江市等の主に湖南エリア(弊社事務所よりおよそ1時間程度でお伺いできる距離範囲)とさせて頂きます。弊社にご来店頂く場合は無料とさせて頂きます。

「サービス品質保証制度」
有料相談を受けられた方で万一、個別相談にご満足頂けなかった場合は全額返金申し受けます。

 

 

各専門家のご紹介【個人】【法人】

 

私たちの業務に関連するご相談や、専門性を要する業務のご相談につきましても、お客様のご要望に応じて各専門家をご紹介します。お困りの際はお気軽にご相談下さい。

●BNIイナズマチャプターでの異業種交流活動 http://bni-inazuma.biz/

早朝から行われる定例会において、毎週顔を合わせる信頼できる異業種のメンバーをご紹介いたします。

【ご紹介できる専門分野】

・相続関連業種・・・・・・・・・弁護士、司法書士、税理士、行政書士、土地家屋調査士等の各専門家

・補助金・助成金診断・・・社会保険労務士、中小企業診断士、WEB/システム開発等の各専門家

・自動車関連業種・・・・・・・自動車販売、車の買取り、車検・鈑金、レンタカーの各専門家

・住宅関連業種・・・・・・・・・不動産仲介、新築、リフォーム、外構/造園の各専門家

・オフィス関連・・・・・・・・・事務機器、セキュリティの各専門家

・生活サポート関連・・・・・生花仲卸店、健康食品、接骨院、飲食店の各専門家

 

●車の修理工場様のご紹介

万一の事故等でお客様の大切な車が損害を受けた時には、修理工場様をご紹介します。修理期間中の代車も無償でご用意できます。車両保険がない場合の事故や、保険が使えない小修理等もお気軽にご相談下さい。

・東京海上日動火災保険(株)の指定修理工場(滋賀県下で15店 ※平成29年1月現在) 

JBC大阪 

 

●建築業者様のご紹介

火災や自然災害、日常災害など、お客様の大切な建物が損害を受けた時には、修理や修繕が必要となります。ご要望に応じて、弊社と日頃よりお付き合いのある建築業者様をご紹介いたします。

 

 

募集文書番号【17-T03810】  作成月【2017年7月】 

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