保険の管理表『ご加入一覧』の作成

『ご加入一覧』の作成で保障の全体像を確認。

 

必要な保険に入っているとは思うけど、家族全体でどのような保険に入っているのかイマイチよくわからない…というお客様が多くいらっしゃいます。 皆さんにはそんなお悩みはございませんか?

私どもでは損害保険・生命保険ともに、他社でのご契約分も含めて、ご家族でご加入されている保険を一覧表にしてご案内する事ができます。

一覧表にすると、保険のダブリ・モレがある事も少なくありません。
これを機会にご家庭の保険加入状況をチェックしませんか? 「ウチはどうかな…?」
ちょっとでも気になる事がございましたら、お気軽にご相談ください。

 

個人のお客様用・「ご加入一覧」イメージ(PDF)

 

ご加入一覧(個人版)

(※上記人物やご家庭、ご契約は実際には存在しません。)

 

個人のお客様用・「ご契約案内」イメージ(PDF)

 「ご契約案内」では、ご家族がそれぞれにご加入されている一契約ごとの保障の内容が分ります。

(※下記人物やご家庭、ご契約は実際には存在しません。)

(※上記人物やご家庭、ご契約は実際には存在しません。)

 

事業者様用「ご加入一覧」イメージ(PDF)

 「ご加入一覧」は事業者様用もございます。

(※下記法人やご契約は実際には存在しません。)

(※上記法人やご契約は実際には存在しません。)

 

 

『安心チェックシート』で都度、保障チェック。

 

「ご加入一覧」でご家族の保険加入状況の全体像が分かれば、保険の保障内容の見直しや更新の際に、必要に応じて「安心チェックシート」で保障内容のチェックを行います。

 

個人用のお客様用「安心チェックシート」(PDF)

安心チェックシート(個人版)

 

こちらのシートでは、(1)誰が、(2)どのような時、(3)どのような保障が得られるのかをチェックすることができます。事故の状況や病気の種類によって、保障額が違うことも少なくありません。また、各保険会社から支払われる保険金のイメージを通算で把握することができます。

現在ご加入の保険証券の見方や保障内容、全体的なバランス等についてご不明な点がございましたらお気軽にご相談下さい。
お客様だけの「安心の基準づくり」「安心の見える化」をお手伝いいたします。

こちらのツールは、お客様のご都合の良い時にもセルフチェックができるよう、当ホームページからいつでもダウンロードして頂けますので、ご自由にご利用下さい 。

 

事業者様用「安心チェックシート」(PDF)

安心チェックシート(事業版)

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